西寧鋼材市場(08年鋼鐵行業市場環境不容樂觀)

Q1：青海西寧城北區鋼材市場什么時拆遷

是否列入拆遷范圍以及拆遷時間，應當咨詢當地人民政府，在作出征收決定后會有公告。根據《國有土地上房屋征收與補償條例》第十三條 市、縣級人民政府作出房屋征收決定后應當及時公告。公告應當載明征收補償方案和行政復議、行政訴訟權利等事項。市、縣級人民政府及房屋征收部門應當做好房屋征收與補償的宣傳、解釋工作。房屋被依法征收的，國有土地使用權同時收回。

Q2：08年鋼鐵行業市場環境不容樂觀?

目前我國鋼鐵業產能出現了過剩，但從各行業的固定資產投資關系來看，我國鋼鐵業的供需關系正在好轉。 2007年前三季度，全社會固定資產投資78246.78億元，同比增長26.4%。我們預計今年四季度同比增長速度仍在26%左右，2008年在20%以上。具體來說，固定資產投資占比較大的制造業、房地產、交通運輸業投資增長也都保持著高水平。這些都是“耗鋼大戶”，鋼鐵業未來需求將有“充分的保障”。 與此同時，鋼鐵業投資卻出現了下滑。我國鋼鐵行業投資額2005年達到2281.49億元，創歷史新高。按照鋼鐵業兩到三年的投產周期，加之落后產能淘汰力度的加大，我們認為2007年或2008年極有可能是我國鋼鐵產能的高峰。在此之后，國內的鋼鐵供應情況將有很大變化，部分品種將會出現供不應求。 全球市場需求依然強勁 今年以來，世界經濟繼續保持強勁增長態勢。根據7月下旬國際貨幣基金組織（IMF）發布的最新世界經濟展望預測，未來兩年世界經濟將增長5.2%。經濟發展保證了全球制造業及基礎建設處于持續擴張狀態，拉動世界鋼鐵需求，預計在未來幾年，全球鋼鐵需求仍將繼續處于高位狀態。 與需求形成明顯對比的是，全球粗鋼日均產量同比增速出現下滑，世界新增鋼鐵產能供給明顯不足。從鋼鐵投資到形成生產能力一般需要兩到三年時間推算，國際鋼鐵業不太可能在短期內形成新一輪鋼鐵生產能力。 我們認為，在全球鋼鐵行業需求繼續處于高位狀態、產能增加有限的情況下，國際需求增量部分將依然主要依靠我國出口來彌補——全球依然需要我國鋼材出口。 期待中國的“新日鐵奇跡” 日本的經驗已經表明，一個國家的鋼鐵產業，往往是在對外出口受到限制和面對較大落后產能壓力的情況下，通過鋼鐵行業自身的產業結構升級和企業兼并來做大做強的。雖然，我國鋼鐵業未來不會是一個以出口為導向的產業，但我國經濟的發展和轉型拉動了下游對鋼鐵業的旺盛需求及升級要求，這些也將使我國鋼鐵業在做大做強的過程中，逐步形成自我升級的能力和全球性的競爭能力。 同時，我國目前又是全球噸鋼盈利最少的地區。雖然有出口稅率的存在，但在全球鋼鐵需求旺盛的條件下，我國鋼材總體毛利率將向全球水平靠攏。而在我國鋼鐵業目前總體毛利率僅為10%左右的情況下，毛利率每增加一個百分點，我國鋼鐵行業利潤就會增長10%。 從這些意義上說，雖然業界對鐵礦石談判價格將大幅上升存在較強的預期，加之鐵礦石現貨價格、焦炭價格、海運費上升勢頭不減，鋼鐵行業面臨一定的成本壓力，但這些僅是我國鋼鐵業“做大做強”中的小插曲。我們認為我國鋼鐵業不僅沒有達到盈利拐點，相反在完成行業兼并和產業升級后，行業盈利能力還將大幅增強。而即將做大做強的中國鋼鐵業，相對于80年代日本鋼鐵業同時還有自身的三大優勢：1）自身擁有礦源;
2）工業化尚未完成;
3）自身擁有較大的市場需求容量。 我們認為，在人民幣升值、我國鋼鐵業做強做大的條件下，上世紀80年代日本鋼鐵企業出現的“新日鐵股價奇跡”，同樣有望在我國的大型鋼鐵企業中出現。 關注三大投資機會 雖然在成本方面面臨很大的壓力，但在經濟發展和轉型的拉動下，我國鋼鐵業不僅沒有到達盈利拐點，還很有可能步入一個新的景氣周期，這給鋼鐵行業帶來一定的投資機會。 從估值角度來看，目前A股市場2007年動態市盈率為35倍左右，2008年動態市盈率為25倍左右;而鋼鐵行業2007年動態市盈率僅為17倍、2008年動態市盈率僅為12倍，鋼鐵板塊在整個A股市場處于估值洼池。考慮到我國鋼鐵公司將做大做強，以及鋼材價格將出現分化，鋼鐵行業2008年存在著結構性的投資機會。個股方面，我們認為鋼鐵股的主要投資機會在如下三個方面：
第一，在原料價格上升時，具有鐵礦石等資源的鋼鐵上市公司。目前，我國礦石自給率較高的公司，主要有攀鋼鋼釩、唐鋼股份、本鋼板材、太鋼不銹、鞍鋼股份、包鋼股份、酒鋼宏興和西寧特鋼，其中，西寧特鋼和攀鋼鋼釩本身就擁有礦石資源。
第二，在我國鋼鐵業“做大做強”過程中，具備并購整合和產業結構升級概念的上市公司。未來行業龍頭公司，包括寶鋼股份、鞍鋼股份、武鋼股份、首鋼股份、唐鋼股份;
并購題材公司，包括包鋼股份、馬鋼股份、安陽鋼鐵、三鋼閩光、承德釩鈦、萊鋼股份、邯鄲鋼鐵、杭鋼股份等;產品結構升級較快公司，包括安陽鋼鐵、八一鋼鐵等。
第三，有建筑鋼材、中厚板以及其它轉嫁能力較強產品的上市公司。生產中厚板公司，主要有寶鋼股份、濟南鋼鐵、南鋼股份、安陽鋼鐵及重慶鋼鐵等;
生產建筑鋼材的公司主要有八一鋼鐵、三鋼閩光、廣鋼股份，韶鋼松山、南鋼股份及柳鋼股份等;具有優勢品種的公司有太鋼不銹（不銹鋼）、馬鋼股份（車輪用鋼）、寶鋼股份（高端冷軋）、武鋼股份（冷軋硅鋼）以及新興鑄管（鑄管）等。

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